Specialist Advisory | Proseek

PROGRAMA ONLINE OU SEMI-PRESENCIAL | 100 HORAS | FINANÇAS

Proseek Specialist Advisory

Da experiência de Celson Plácido, ex-sócio e estrategista-chefe da XP investimentos, e Rodrigo Fiszman, ex-sócio e head de Wealth Management da XP investimentos, a Proseek traz para o mercado o mais alto padrão de excelência do país num programa de formação de Financial Advisors.
Com uma grade estruturada sobre os pilares técnicos e comerciais mais relevantes da profissão, os alunos terão uma formação teórica robusta e a experiência de aplicação prática do conhecimento num formato de estudo e resolução de casos em sala de aula com os instrutores do programa.

PROGRAMA ONLINE OU SEMI-PRESENCIAL | 100 HORAS | FINANÇAS

Proseek Specialist Advisory

Da experiência de Celson Plácido, ex-sócio e estrategista-chefe da XP investimentos, e Rodrigo Fiszman, ex-sócio e head de Wealth Management da XP investimentos, a Proseek traz para o mercado o mais alto padrão de excelência do país num programa de formação de Financial Advisors.
Com uma grade estruturada sobre os pilares técnicos e comerciais mais relevantes da profissão, os alunos terão uma formação teórica robusta e a experiência de aplicação prática do conhecimento num formato de estudo e resolução de casos em sala de aula com os instrutores do programa.

O que você vai aprender neste curso?

A Proseek quer transformar você em referência quando o assunto for Assessoria de Investimentos. Você será capacitado não só para atingir e atrair grandes clientes, mas também para melhorar sua rentabilidade como profissional.
Aprenda como melhorar o seu retorno médio da carteira dos clientes, através de um conhecimento técnico aprofundado sobre os variados produtos do mercado.
Saiba como aumentar o seu ticket médio da carteira por embasamento técnico e capacidade de trazer soluções para os clientes private, que possuem necessidades mais complexas.
Transforme seu atendimento com soluções mais sofisticadas, para atingir os objetivos do cliente e melhore o NPS do Advisor, e por consequência consiga mais indicações a partir de clientes mais satisfeitos.
Aprenda como estudar produtos, avaliar fundos e gestores, analisar riscos de ativos e portfólios nos padrões de excelência que vão diferenciá-lo como alocador no mercado de investimentos no Brasil.

Proseek Specialist Advisory

A Proseek forma os melhores Financial Advisors do Brasil

Conheça o Curso

MOMENTO DO MERCADO

POSITIVIDADE PARA O INVESTIDOR BRASILEIRO

Nunca na história do Brasil o cenário foi tão positivo para realizar investimentos.

Mesmo assim, apenas pouco mais de 40% dos brasileiros investem e pouquíssimos profissionais estão capacitados o suficiente atender os investidores brasileiros. Quando digo profissionais, não me refiro a gerentes de banco ou agentes autônomos de investimentos, esses são mais do mesmo.

PROFISSIONAIS DE QUALIDADE GANHAM O MERCADO

Os investidores precisam dos melhores assessores e consultores do Brasil e hoje só a Proseek forma profissionais com tamanha excelência.

Nossa certificação não é pra colocar na assinatura do e-mail, é para colocar na sala de reunião com o cliente. Além disso, todo assessor é um empresário e para ser um é necessário manter um alto padrão de serviço com todos os tipos de clientes, inclusive os de grande patrimônio.

O MERCADO PEDE PLURALIDADE E QUALIDADE!

Os grandes clientes necessitam de muito mais do que os assessores que ficam comparando taxa e vendendo o óbvio. Então, se for pra “fazer por fazer” melhor nem começar, para não passar vergonha. Se você quer clientes grandes, montar carteiras realmente lucrativas, entenda de uma vez por todas que criar soluções eficientes de alocação é muito mais do que conhecer os produtos e comparar gráficos de rentabilidade.

TRANSFORME AGORA SUA VIDA PROFISSIONAL!

A exigência por profissionais qualificados e com skills diferenciados e consistentes é cada vez maior.  Sem o diferencial você não evolui. Você estagna.

Quer evoluir? Matricule-se agora e aprenda como desenvolver soluções sofisticadas para demandas complexas de clientes de alto patrimônio como o Rodrigo Fiszman; Entenda como criar carteiras com bons produtos e estratégias de alocação consistentes como o Eduardo Otero e descubra como interpretar cenários e construa estratégias como o Celson Plácido.

O que e como você vai aprender?

A metodologia baseada em estudos de caso, utilizada pela Proseek consiste em duas  etapas principais. Primeira etapa de pre-study e validação e a segunda de resolução de cases.
Etapa 01: Pre-study E Validação
Pre-study e Validação: o aluno terá acesso em sua área logada a conteúdos divididos em 4 módulos que servirão de base técnica e ferramental para participarem dos cases. Esse conteúdo consiste em videoaulas, artigos e literatura recomendada. Após os estudos prévios o aluno passa por uma avaliação para validar a absorção do conteúdo e estar apto a participar do estudo de caso.

Módulos Online

Renda Fixa
Aprenda sobre a diferença entre renda variável e renda fixa. Entenda seus produtos e como alocar-los da maneira mais eficiente possível para a diversificação de portfólios. Além disso, aprenda a calcular qual ativo faz mais sentido de acordo com o cenário econômico em questão.
Competências comerciais para distribuição de investimentos
Entenda os fundamentos, técnicas e processos de vendas para realizar uma análise eficiente de perfil e de distribuição de produtos. Tudo visando um planejamento a longo prazo e uma relação saudável de confiança e iterativa B2C. A garantia de uma formação comercial muito além do que o mercado já experienciou.
Competências técnicas para distribuição de investimentos
Além de técnicas comerciais (soft skills), aprenda com especialistas do ramo as principais competências técnicas necessárias para uma análise eficiente de mercado nos cenários mais adversos e, ao final, como escolher os melhores produtos, tanto de renda fixa quanto variável, com a finalidade de montar o portfólio mais adequado ao perfil do seu cliente, resultando na geração de resultados expressivos e na maior satisfação possível dos mesmos.
Competências técnicas para planejamento patrimonial
Por fim, vire um Assessor de destaque em se tratando de planejamento patrimonial, saindo com conhecimentos mais que suficientes de análise de recursos não convencionais do mercado, surpreendendo seus clientes com serviços que ainda não chegaram na rede de assessoria comum do Brasil e com a capacidade de assessorar os maiores patrimônios de acordo com os mais variados perfis de investidor.
Etapa 02: Resolução dos Cases
Resolução dos cases: serão encontros presenciais para discussão e construção do conteúdo baseados na resolução de problemas complexos das consultorias mundiais, orientados por mentores.

Cases Presenciais

Comercial (vendas e relacionamento)

O guia definitivo para elevar seu ticket médio. As melhores práticas que te aproximam de um novo patamar de cliente. Descubra quais atitudes estão te impedindo de subir para o próximo nível. Como atingir, fidelizar uma pessoa e depois torná-la sua propaganda ambulante.

Alocação

Prospectar um cliente é difícil, mas perde-lo pode ser fácil. Saber como antecipar um comportamento de um cliente, seja em momentos de crise ou de euforia, são determinantes para garantir que ele estará com você no final do ano. O passo a passo para ir muito além do suitability e garantir que o portfólio estará totalmente alinhado aos seus objetivos. Aprenda novos ângulos ao desenhar carteiras de potenciais clientes.

Planejamento patrimonial

A melhor maneira de fugir do tradicional e construir laços de longo prazo com um cliente. Dinâmicas que evitam erros comuns entre investidores e que podem ser resolvidas de forma simples. Como garantir que o patrimônio financeiro, imobiliário e empresarial de uma vida será preservado para a próxima geração.

Produto e performance

O mercado de capitais brasileiro está passando pelo mesmo processo de transformação que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos nos anos 90. Saindo do tradicional o case te faz fugir de vícios que marcaram gerações de investidores acostumados com juros altos, e explorar novas classes de produtos que exigirão conhecimento para se conectar ao cliente nesse novo momento.

Turmas Presenciais

Aprenda ao vivo com profissionais da área

Faça os Estudos de Caso Presencialmente
Oportunidade de Networking
Orientação Presencial
Resolução de Cases Reais

Não pode ir Presencialmente?

Faça o Advisory Online

Todo o conteúdo do Advisory 100% Online
Assista os cases gravados
Estude no seu Ritmo
Estude em Qualquer Lugar

MENTORES E PROFESSORES

Conteúdo preparado por profissionais referência em suas áreas, voltado para a atuação prática.

Roger Slosaski
Slosaski Advocacia Corporativa

Roger é sócio fundador do escritorio Slosaski Advocacia Corporativa.

Bruno Hoffman
Superinentende Executivo Icatu Seguros

Trabalha há aproximadamente 13 anos na Icatu Seguros.

Leandro Benzecry
Benzecry e Pitta Advocacia Especializada

Advogado com longa experiência em fundos de investimento das diversas classes e modalidades. Participou ativamente do desenvolvimento e consolidação da gestão independente de recursos no Brasil.

Celson Placido
Proseek

Formado em Administração de Empresas pela UFF (Universidade Federal Fluminense), e pós-graduação em Direito Societário na FGV-RJ. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. Foi analista de ações no Banco Icatu, Banco BBA, Santander, Petros e GP Investimentos, além de sócio e gestor de fundos de ações na Opus gestora de recursos. Em 2009, entrou na XP Investimentos e assumiu o cargo de sócio e estrategista-chefe da empresa. Em 2018, iniciou um novo ciclo na carreira e se tornou sócio e VP Institucional da Proseek.

Eduardo Otero
Proseek

Economista graduado pela UFF. Ingressou no mercado em 2005 como Analista Econômico da Gerência Técnica na ANDIMA (atual ANBIMA). Em 2007, passou a compor o quadro de analistas da Gerência de Investimentos Mobiliários da VALIA (Fundo de Pensão da Vale). Desde 2010 é sócio-fundador da consultoria Progredir Investimentos.

Rodrigo Fiszman
Solum Venture Capital

Economista, formado pela PUC-RJ. Nos últimos três anos foi sócio do Grupo XP Investimentos, onde foi responsável pela área de Gestão de Patrimônio, com participação ativa no treinamento interno dos assessores de investimento do grupo. Hoje é conselheiro e acionista de empresas e ONGs em diferentes segmentos. Atualmente Rodrigo é Founder na Solum Venture Capital.

MENTORES E PROFESSORES

Conteúdo preparado por profissionais referência em suas áreas, voltado para a atuação prática.

Roger Slosaski
Slosaski Advocacia Corporativa

Roger é sócio fundador do escritorio Slosaski Advocacia Corporativa.

Bruno Hoffman
Superinentende Executivo Icatu Seguros

Trabalha há aproximadamente 13 anos na Icatu Seguros.

Leandro Benzecry
Benzecry e Pitta Advocacia Especializada

Advogado com longa experiência em fundos de investimento das diversas classes e modalidades. Participou ativamente do desenvolvimento e consolidação da gestão independente de recursos no Brasil.

Celson Placido
Proseek

Formado em Administração de Empresas pela UFF (Universidade Federal Fluminense), e pós-graduação em Direito Societário na FGV-RJ. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. Foi analista de ações no Banco Icatu, Banco BBA, Santander, Petros e GP Investimentos, além de sócio e gestor de fundos de ações na Opus gestora de recursos. Em 2009, entrou na XP Investimentos e assumiu o cargo de sócio e estrategista-chefe da empresa. Em 2018, iniciou um novo ciclo na carreira e se tornou sócio e VP Institucional da Proseek.

Eduardo Otero
Proseek

Economista graduado pela UFF. Ingressou no mercado em 2005 como Analista Econômico da Gerência Técnica na ANDIMA (atual ANBIMA). Em 2007, passou a compor o quadro de analistas da Gerência de Investimentos Mobiliários da VALIA (Fundo de Pensão da Vale). Desde 2010 é sócio-fundador da consultoria Progredir Investimentos.

Rodrigo Fiszman
Solum Venture Capital

Economista, formado pela PUC-RJ. Nos últimos três anos foi sócio do Grupo XP Investimentos, onde foi responsável pela área de Gestão de Patrimônio, com participação ativa no treinamento interno dos assessores de investimento do grupo. Hoje é conselheiro e acionista de empresas e ONGs em diferentes segmentos. Atualmente Rodrigo é Founder na Solum Venture Capital.

O QUE DIZEM OS EX-ALUNOS

Histórias de Sucesso

Gabriel Spillman

De estagiário de férias a um grande banco de Investimento: como um sonho ganha força.

Manuella Pópulo

De estagiária à efetivada no JP Morgan: como foi sua trajetória de sucesso.

Leonardo Baims

Faz engenharia de produção na PUC. Passou para o BTG Pactual e entrou no BOCOM BBM na área de crédito. Hoje está na mesa de operações do banco.

Diferenciais do programa

NETWORKING

A Proseek disponibiliza para você na plataforma digital e nas aulas presenciais a oportunidade de se conectar com diversos profissionais renomados e outros estudantes.

METODOLOGIA DE ENSINO

Método de ensino inovador e de alto impacto, que reúne metodologia de estudo de caso às técnicas de resolução de problemas complexos de consultorias World Class.

CONTEÚDO PRÁTICO

Conteúdo sem rodeios, focado exatamente no que você precisa saber para se tornar um profissional de alta performance.

PLATAFORMA ADAPTATIVA

Veja todo o conteúdo em uma plataforma inteligente, que identifica seus pontos de carência e indica o conteúdo de acordo com as suas necessidades.

Advisory Semi-Presencial

10x R$ 628,00

Aceitamos pagamento em cartão de crédito em até 10 x sem juros, em boleto, podendo ser pago em 2 cartões ou 50% no cartão e 50% no Boleto, entre em contato.
Oportunidade de networking
4 estudos de caso presenciais 
4 módulos online
Certificado de conclusão
Conteúdo prático

Advisory 100% Online

10x R$ 249,00

Aceitamos pagamento em cartão de crédito em até 10 x sem juros, em boleto, podendo ser pago em 2 cartões ou 50% no cartão e 50% no Boleto, entre em contato.
✔ Estude no seu ritmo
4 estudos de caso online
4 módulos online
Certificado de conclusão
Conteúdo prático

Perguntas Frequentes

Para quem este curso se destina?
Para todas as pessoas que tenham curiosidade e interesse em aprender mais sobre o mercado financeiro de forma ampla, entre os assuntos e cenários mais explorados neste mercado.
Há algum pré-requisito para o curso?
Não exigimos nenhum pré-requisito específico, mesmo que tenhamos à disposição alguns materiais em inglês.
O que acontece se eu faltar a aula?
Boa parte do nosso conteúdo é obtido por trilha autoinstrucional, porém temos turmas que contam também com encontros presenciais.

Se este é o seu caso, adiantamos que somos super rigorosos pela presença, já que são 09 encontros que exigem interação e trocas com os demais alunos.

O ideal é nos avisar com antecedência para analisarmos os casos por exceção, sendo respeitadas apenas faltas por doença, viagem a trabalho e demais assuntos que na análise individual, teremos o cuidado de dar o devido tratamento.

Em casos de compromissos facultativos, esta falta é considerada e o aluno perde os pontos de presença + avaliação dos cases / estudos de casos / resolução de problemas.

Há certificação para o curso?
Sim, claro, sem dúvidas! Independente da carga horária e modalidade do curso/programa contratado, o certificado é concedido aos alunos que tem média igual ou superior a 7,0.
Condições de pagamento?
O pagamento pode ser realizado em até 10x, sem juros, no cartão de crédito. Aceitamos também pagamento à vista no boleto ou cartão.

No boleto há possibilidade de parcelamento em até 5x, condição exclusiva via atendimento junto ao setor comercial.

Vou sair empregado após o curso?
Ao nos contratar, nosso principal compromisso é com sua educação profissional, pois fornecemos todas as ferramentas para isso, nos nossos diversos canais.

Temos parcerias com diversas empresas, dos mais variados portes, que nos procuram por entenderem que nossos alunos saem melhores preparados para os desafios do mercado, e nós identificando esses perfis fazemos essa “ponte” entre as partes de forma proativa.

Como funciona o aquário de talentos?
Nosso Aquário de Talentos, é um banco de dados com duas principais funções:

De um lado, nossos alunos alimentam/atualizam suas informações pessoais e profissionais que serão usadas como fonte de dados para gerarmos nossos Cards de Recomendação para o mercado, juntando também todas avaliações que fizemos ao longo de sua jornada conosco, com os vieses técnicos/teóricos e comportamentais.

Do outro, a empresa que tem a necessidade de contratação, muitas vezes com urgência, consegue ver todos os nossos alunos e seus desempenhos; além de publicar as vagas para que nossa base de alunos se candidatem.

Como funciona a plataforma de acesso ao conteúdo?
Nossa plataforma é liberada quando seu pagamento é identificado em nosso sistema, sendo este prazo de até 72 horas úteis.

O funcionamento é super instintivo, amigável e de fácil navegação. Na plataforma estão disponíveis os indicativos de prazos, vídeoaulas e questões a serem respondidas, além do nosso calendário de compromissos!

Por quanto tempo terei acesso ao conteúdo do curso?
Após a compra de qualquer um de nossos cursos, o aluno terá acesso ao conteúdo pelo período de 6 meses.

Ainda em dúvida?

Entre em contato com os nossos consultores de carreira.

(21) 99175-3253

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Uma experiência única de imersão no conteúdo de mais alto nível de Investment Banking dentro do maior banco de investimentos da América Latina. O objetivo é preparar nossos alunos para desempenhar um papel de relevância no segmento de Investment Banking por meio da utilização de: metodologias de estudo e solução estruturada de casos, conteúdos técnicos profundados e experimentação de competências comportamentais, fundamentais para o desenvolvimento e alavancagem de carreiras nesse segmento.

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