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Case Presencial - Advisory

Case Presencial - Advisory

Este case expõe o completo trabalho de um advisor que consiste em identificar e priorizar as lacunas e apresentar a solução mais alinhada com o perfil de investidor e necessidades de curto, médio e longo prazos do seu cliente. O aluno será exposto a um cenário real onde deverá propor um planejamento financeiro considerando os produtos disponíveis e a situação do seu cliente. Aprenda neste case quais são os pontos mais relevantes para entender seu cliente e sugerir seu planejamento.

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